Strona Główna > NOWOŚCI > FORTIS: Byki i niedźwiedzie

Pod koniec maja Investment Fund Managers zaoferuje nowy fundusz Fortis Investments: Fortis L Fix Byki i Niedźwiedzie. Jest 3-letni fundusz strukturyzowany oparty o koszyk 20 wybranych spółek, z 100% gwarancją kapitału na koniec okresu inwestycji.

         

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na końcowy wynik jest to, czy wszystkie spółki w portfelu funduszu będą podlegać tej samej tendencji, niezależnie od tego czy będzie ona miała charakter wzrostowy czy spadkowy. Wypłacany raz do roku kupon zależy od liczby dodatnich i ujemnych wyników. W przypadku, gdy wszystkie spółki wykażą dodatnie lub wszystkie uzyskają ujemne stopy zwrotu, wtedy roczny kupon funduszu wyniesie 12,5%. 

   

Cecha charakterystyczną funduszu jest możliwość odsprzedania jednostek funduszu przez Klienta w dowolnym momencie po bieżącej wycenie pomniejszonej o 1% jej wartości, co odróżnia ten produkt od lokat strukturyzowanych, gdzie zazwyczaj zwrot kapitału następuję w dniu zakończenia loktay, chyba, że inwestor zgodzi sięna zapłątę wysokiej opłaty umorzeniowej. 

   

Fortis L Fix Byki i Niedźwiedzie został utworzony na okres 3 lat. Minimalna wpłata wynosi 5000 złotych. Subskrypcja funduszu zakończy się 27 czerwca.

15-05-2008