Poniedziałek, 12 Maja 2008

IFM - Bogactwo możliwości

Investment Fund Managers wprowadza dwa nowe fundusze nieruchomości Franklin Global Real Estate i Franklin Global Real Estate (EUR).  


Investment Fund Managers wprowadza dwa nowe fundusze nieruchomości - Franklin Global Real Estate i Franklin Global Real Estate (EUR). Strategia funduszy przewiduje zaangażowanie w akcje nieruchomościowych, publicznych spółek inwestycyjnych (REIT’s- Real Estate Investment Trusts) działających na globalnym rynku nieruchomości.

 
 „Obserwujemy duże i rosnące zainteresowanie rynkiem nieruchomości jako alternatywną klasą aktywów dla akcji i obligacji. Trendy na rynkach nieruchomości są niezależne od rynków akcji, stąd każdy fundusz tego typu jest cennym dodatkiem do portfela. Dobre wyniki, możliwość wejścia i wyjścia z tych funduszy w każdym momencie oraz niewysoka, minimalna kwota inwestycji, tj. 2500 dolarów lub euro to atuty nowych funduszy Franklin Templeton w naszej ofercie”, komentuje Aleksander Jawień, prezes Investment Fund Managers.
 
Franklin Global Real Estate oraz Franklin Global Real Estate (Euro)
 
Strategia inwestycyjna
Fundusze nastawione są na maksymalizację łącznego zwrotu z inwestycji z uwzględnieniem bieżącej dochodowości nieruchomości (czynsze) i wzrostu ich wartości, co fundusze osiągają poprzez inwestycje w publicznie notowane spółki specjalizujące się w inwestowaniu w nieruchomości (tzw. REITs – Real Estate Investment Trusts) i inne podmioty, które w swej podstawowej działalności koncentrują się na rynku nieruchomości. Oba fundusze inwestują swoje aktywa na całym świecie.
 
Waluty funduszu
 
Walutą podstawową funduszu Franklin Global Real Estate jest dolar amerykański. Walutą podstawową funduszu Franklin Global Real Esteta (Euro) jest euro. Do obu funduszy można wpłacać środki również w złotówkach.
 
Korzyści
  • Możliwość inwestycji na szybko rosnącym rynku spółek nieruchomościowych na świecie: od 1990 wartość globalnego rynku spółek nieruchomościowych (REIT) wzrosła z 20 miliardów USD do ponad 400 miliardów USD dzisiaj. Coraz więcej krajów adoptuje model spółek nieruchomościowych REIT wzorując się na USA. Spółki REIT zapewniają inwestorom przyjazny podatkowo dostęp do korzyści wynikających z posiadania niepłynnych aktywów takich jak nieruchomości.  
  • Bezpieczeństwo: trendy na rynkach nieruchomości przebiegają niezależnie (są nieskorelowane) od trendów na rynkach obligacji i akcji. Inwestycja części portfela w fundusze nieruchomości zapewnia stabilny wzrost wartości portfela przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka całego portfela.  
  • Dywersyfikacja: obafunduszeinwestują w spółki nieruchomościowe na całym świecie. Największy udział w portfelu mają spółki nieruchomościowe z USA, Wielkiej Brytanii, Singapuru, Australii i Hong-Kongu. Taki rozkład portfela zapewnia bezpieczeństwo inwestycji poprzez zróżnicowanie geograficznie oraz pomiędzy poszczególnymi kategoriami nieruchomości (biurowce, centra handlowe i logistyczne).  
  • Popularność: przewiduje się, że w nadchodzących latach popularność inwestycji na rynkach nieruchomości będzie rosła w miarę powstawania nowych specjalistycznych funduszy nieruchomościowych (tzw. REITs).  
  • Płynność: oba fundusze oferują codzienną płynność, w każdej chwili można nabyć i sprzedać jednostki uczestnictwa.
 
Prognoza stopy zwrotu
 
Prognozowana stopa zwrotu waha się na poziomie 5-7% rocznie, co stanowi interesującą alternatywę dla innych klas aktywów np. obligacji.
 
Wyniki funduszy w 2006 r.
 
Rok
Franklin Global Real Estate
Franklin Global Real Estate (EUR)
2006 (YTD)
+10,70 %
+ 9,20 %
 
Charakterystyka funduszy
 
Fundusz
Franklin Global Real Estate
Franklin Global Real Estate (Euro)
Wartość aktywów netto w dniu 30.09.2006
34,88 mln USD
55,22 mln euro
W sprzedaży od
29 grudnia 2005 r.
29 grudnia 2005 r.
Opłata za zarządzanie i administrację
1,50 % w skali roku
1,50 % w skali roku
Wskaźnik kosztów całkowitych
n/a
n/a
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,75 %
5,75 %
Wskaźnik cena/zysk dla całego funduszu
14,97
15,66
Zalecany horyzont inwestycyjny
10-15 lat
10-15 lat
Ryzyko
Podwyższone
Podwyższone
Waluty wpłaty
USD, PLN
Euro, PLN
Minimalna wpłata
2500 USD lub równowartość w PLN
2500 EUR lub równowartość w PLN
 
Jednostki uczestnictwa w funduszu można już nabyć w Investment Fund Managers Sp. z o.o.
 
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Izabela Piecuch, tel. + 22 319 57 63
15-11-2006
Nota prawna | Copyright 2003-2008 by INVESTMENT FUND MANAGERS Sp. z o.o. Design by Red Boom 1 | Engine by e-trust