Strona Główna > O NAS > Centrum prasowe > Nowe fundusze Franklin Templeton już w IFM

Fundusz Templeton BRIC jest pierwszym w Polsce funduszem oferującym możliwość inwestycji na szybko rosnących rynkach m.in. Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Fundusz Franklin Mutual Global Discovery oferuje nowy w Polsce styl inwestowania – deep value, tj. nabywania akcji bardzo niedoszacowanych lub akcji przedsiębiorstw przechodzących przejściowe problemy. Fundusz Franklin India jest kolejnym w naszej ofercie, krajowym funduszem inwestującym na szybko rosnącym rynku indyjskim.

Fundusz Templeton BRIC został uruchomiony w październiku 2005 r. i przez niespełna 10 miesięcy działalności osiągnął wynik +29,30% w USD (na dzień 30.06.2006 r.). Templeton BRIC inwestuje aktywa przede wszystkim w Brazylii (32,32% zaangażowania), Rosji (24,42% zaangażowania), Chinach (23,62% zaangażowania), a także w Indiach (11,79% zaangażowania), Meksyku, Tajwanie i Hong-Kongu. Od kilku lat fundusze inwestujące na rynkach BRIC cieszą się niezwykłą popularnością wśród inwestorów (Templeton BRIC w krótkim czasie zgromadził ponad 850 milionów USD) ze względu na ich nadal świetne perspektywy rozwoju dzięki rosnącym cenom surowców, fali inwestycji bezpośrednich, a co za tym idzie szybkiemu tempu wzrostu gospodarek na tych rynkach. Templeton BRIC jest funduszem agresywnego wzrostu zarządzanym przez Marka Mobiusa. Do funduszu można wpłacać środki w PLN i EUR i USD. Opłata wstępna wynosi 5,75%.

 

Fundusz Franklin Mutual Global Discovery jest przedstawicielem grupy funduszy typu „deep value” (głęboka wartość). Styl inwestycyjny funduszu polega na poszukiwaniu okazji – spółek niedoszacowanych lub znajdujących się w przejściowych trudnościach, ale oferujących nieprzeciętne możliwości wzrostu w przyszłości. Badania przeprowadzone w Europie i USA wskazują, że portfele niedoszacowanych spółek cechuje efektywność wyższa o 3-5% od średniej rynkowej. Co więcej, fundusze z tej grupy zachowują się o wiele lepiej w bessie niż fundusze zarządzane według innych stylów. Dla przykładu: fundusz deep value Franklin Mutual Discovery, zarejestrowany w USA, w okresie od końca grudnia 1999 r. do końca marca 2003 r., obejmującym bessę po pęknięciu bańki internetowej w USA, stracił jedynie 0,44% w porównaniu do indeksu akcji światowych MSCI World Index, który w tym samym okresie zaliczył 16,53% spadek. Fundusz Franklin Mutual Global Discovery powstał pod koniec października 2005 r. i od tego czasu osiągnął stopę zwrotu 11,30% w USD. Fundusz zgromadził dotychczas 75 mln USD. Do funduszu można wpłacać środki w PLN i EUR i USD. Opłata wstępna wynosi 5,75%.

 

Fundusz Franklin India został uruchomiony w październiku 2005 r. i do tej pory osiągnął wynik +15,50% w USD (na dzień 31.07.2006 r.). Celem funduszu jest osiągnięcie wzrostu wartości kapitału w długim horyzoncie czasowym, poprzez lokowanie środków w papiery wartościowe reprezentujące wszystkie segmenty indyjskiego rynku kapitałowego. Okazji inwestycyjnych poszukuje we wszystkich sektorach rynku – włącznie z aktualnie nie cieszącymi się popularnością – inwestując w akcje, których wyniki w całym cyklu ekonomicznym mogą być wyższe od średniej rentowności rynku kapitałowego. Największy udział w funduszu mają następujące sektory: dobra inwestycyjne (15,89%), software i usługi (15,15%) oraz banki (12,54%). Gospodarka Indii rośnie w tempie 8% rocznie (PKB wzrósł o 9,3% w I kwartale br.) i, biorąc pod uwagę rozmiar jej rynku konsumenckiego (ponad 1 mld konsumentów) oraz poziom wykształcenia pracowników, stanowi znaczną konkurencję dla sąsiednich Chin. Inwestorzy coraz częściej preferują inwestycje w Indiach niż w Chinach, doceniając zrównoważoną politykę gospodarczą rządu indyjskiego. Funduszu zgromadził do tej pory 112,41 miliona USD. Do funduszu można wpłacać środki w PLN, EUR i USD. Opłata wstępna wynosi 5,75%.

 

Aleksander Jawień, Prezes Zarządu INVESTMENT FUND MANAGERS, skomentował: „Fundusze BRIC są obecnie gwiazdami na rynkach wschodzących, przynosząc inwestorom krociowe zyski w krótkim czasie. Z kolei fundusze „deep value” są bezpieczną przystanią w czasach burzliwych zmian na rynkach akcji. Zarządzający takim funduszem zawsze stara się kupić akcje znacznie poniżej ich wartości, co ogranicza potencjał spadków przy zachowaniu ogromnego potencjału wzrostu. Cieszymy się również z funduszu indyjskiego, który oferuje ponadprzeciętny potencjał wzrostu na jednym z największych rynków wschodzących.”

24-08-2006