Strona Główna > O NAS > Centrum prasowe > Znaczne korzyści podatkowe - parasol ING w IFM

Klienci, którzy zainwestują swoje oszczędności wfundusz parasolowy mogą dowolnie dokonywać zamiany z subfunduszu na subfundusz i nie płacą tzw. podatku Belki. Podatek zostanie pobrany dopiero po wypłaceniu środków z funduszu parasolowego. Dotychczas, klienci chcąc zamienić fundusz np. z akcyjnego na obligacyjny w ramach nawet tego samego towarzystwa funduszy inwestycyjnych musieli przy zamianie zapłacić podatek od osiągniętego zysku w wysokości 19%.

 

Dodatkowo, w związku z tym, że przy tej inwestycji obowiązuje zasada kompensacji zysków i strat, klientowi, który stracił na inwestycji w jednym subfunduszu, a jednocześnie zyskał na inwestycji w drugim subfunduszu w ramach funduszu parasolowego, przy wypłacie środków z funduszu parasolowego podatek „Belki” zostanie naliczony wyłącznie od kwoty zysku po potrąceniu poniesionej straty. Dzięki tym dwóm zaletom podatek zapłacony przez klientów korzystających z funduszu parasolowego może być znacznie mniejszy niż w przypadku inwestowania w pojedyncze otwarte fundusze inwestycyjne.

Aleksander Jawień, Prezes Zarządu INVESTMENT FUND MANAGERS, skomentował: „Od dziś w zakresie polskiej oferty funduszy inwestycyjnych klienci IFM mają możliwość aktywnego zarządzania swoimi funduszami bez dodatkowych obciążeń podatkowych. Ze względu na oferowane korzyści podatkowe fundusze parasolowe są standardem na rynkach rozwiniętych. Długoterminowi inwestorzy dokonują od czasu do czasu zamiany funduszy w swoich portfelach i odsunięcie zapłaty podatku od zysków kapitałowych istotnie wpływa na końcową stopę zwrotu portfela. W ciągu następnych kilku lat przeważająca większość funduszy inwestycyjnych w Polsce będzie zarządzana w ramach funduszy parasolowych.”

 

20-07-2006