Asystent/Asystentka Zespołu Doradców ds. Inwestycji

• Tytuł: Asystent/-tka zespołu doradców ds. inwestycji
• Miejsce pracy: Poznań
• Wykształcenie i kwalifikacje: minimum średnie
• Staż: mile widziane doświadczenie zawodowe (w tym praktyki studenckie)
• Pozycja dostępna: od zaraz
• Raportowanie do: Dyrektor Oddziału
   

• Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
• Dobra samoorganizacja;
• Miła aparycja i prezencja;
• Wysoka kultura osobista;
• Dojrzałość emocjonalna;
• Elokwencja;
• Odwaga i chęć dzielenia się z przełożonymi uwagami, spostrzeżeniami zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi (dotyczącymi zakresu zadań jak i życia firmy);
• Absolutne zrozumienie poufności w codziennej pracy;
• Dążenie do pełnego profesjonalizmu na każdym odcinku pracy (tak, aby wykonując dokładnie te same czynności, co podobny pracownik w instytucji o zbliżonym charakterze działalności, stworzyć szansę, że to właśnie nasz pracownik zostanie zauważony i zapamiętany);
• Obowiązkowa znajomość pakietu Microsoft Office;
• Lekkość dostosowywania przebiegu rozmowy do rozmówcy; brak obaw w stosowaniu żartu jako narzędzia świadomej pracy;
• Determinacja w dążeniu do celu („nie ma rzeczy niemożliwych”/”dla chcącego nic trudnego”);
• Elastyczność zarządzania czasem pracy;
• Umiejętność samodzielnego ustalania priorytetów w pracy własnej;
• Umiejętność przewartościowania priorytetów wg nagłych potrzeb zespołu (dostosowania się do realizacji części nieplanowanych zadań zespołu doradców);
• Pomysłowość i kreatywność w realizacji zadań;
• Zrozumienie nadrzędności realizacji potrzeb klienta, jako źródła dochodu;
• Odporność na stres;
• Umiejętność pracy pod presją zadań.
   

• Kreatywne tworzenie baz klientów potencjalnych;
• Kreatywne tworzenie baz wydarzeń biznesowo-towarzyskich oraz organizowanie zaproszeń;
• Ustalenie sposobu dotarcia do potencjalnych klientów;
• Skuteczne umawianie spotkań z klientami potencjalnymi;
• Prowadzenie kalendarza zespołu doradców;
• Przygotowanie materiałów niezbędnych na spotkania;
• W razie potrzeby - podjęcie klienta;
• Utrzymywanie kontaktu telefonicznego z zespołem doradców w trakcie podróży służbowych;
• Wsparcie zespołu doradców w prowadzeniu CRM;
• Egzekwowanie od doradców terminów i zakresu wykonania zadań dla klientów;
• Wsparcie doradców w przygotowaniu ofert dla Klientów;
• Wsparcie doradców w przygotowaniu aktualizacji wycen portfeli inwestycyjnych klientów;
• Wsparcie doradców w przygotowywaniu dokumentów transakcyjnych dla klientów;
• Kontakty z klientami na prośbę doradców;
• Przygotowanie korespondencji, w tym seryjnej dla Klientów;
• Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem transakcji klientów i ich odzwierciedlanie w stosownych rejestrach.

• Bez ograniczeń, choć mile widziane obycie w obcowaniu z klientami VIP w jakiejkolwiek branży (np. banki, kancelarie prawne, zarządy dużych firm).
• Osoby chcące skupić się na wspieraniu zespołu, ale gotowe na rozwój zawodowy. Osób szczególnie cennych nie wykluczamy wspierania w rozwoju zawodowym (np. uzupełniające studia kierunkowe, szkolenia).
• Bez ograniczeń co do płci i wieku.

• Niedbały sposób wypowiadania się;
• Infantylność;
• Brak dbałości o profesjonalny wygląd;
• Wyniosłość, zarozumiałość;
• Brak kultury osobistej;
• Brak umiejętności pracy zespołowej;
• Brak umiejętności identyfikowania się z firmą i jej wizją;
• Brak pewności siebie wyrażany w różnych, nawet pozornie mało znaczących przejawach;
• Skłonności do bezproduktywnej krytyki i przekazywanie jej;
• Osoby nie potrafiące się podporządkować wyraźnie zdefiniowanym standardom;
• Osoby bez poczucia humoru;
• Osoby nie potrafiące się zorganizować (brak samodyscypliny);
• Zdradzanie emocji w sytuacjach kryzysowych.

• Tytuł: Doradca ds. Inwestycji/Dyrektor (odpowiednik Private Wealth Manager)
• Miejsce pracy: Poznań
• Wykształcenie i kwalifikacje: wyższe z dobrą, ogólną znajomością rynku finansowego/kapitałowego
• Staż: 5 lat + w bankowości prywatnej lub korporacyjnej (bez częstych zmian pracodawcy);
• Pozycje dostępne od: zaraz
• Podstawowy zakres czynności:
• Efektywna sprzedaż produktów firmy osobom prywatnym z segmentu personal i private banking oraz korporacjom;
• Efektywne budowanie osobistej bazy klientów, poprzez rozwijanie sieci znajomych osób, poleceń, rekomendacji etc., pełnienie funkcji reprezentacyjnych IFM w regionie, pełna koncentracja na sprzedaży;
• Podejmowanie działań zmierzających do osiągania agresywnych celów sprzedażowych poprzez współpracę z klientami z różnych segmentów;
• Bieżące zapewnianie wysokiego standardu obsługi klientów przez:

- rozwijanie dogłębnego zrozumienia potrzeb inwestycyjnych klientów;

- efektywne rozwijanie uprzejmych, bieżących relacji z klientami;

- właściwe reagowanie na zmieniające się i rozwijające się oczekiwania klientów;

- ciągłe pogłębianie wiedzy produktowej;- ciągłe pogłębianie wiedzy inwestycyjnej;

- właściwą prezencję (absolutnie nienaganne maniery, absolutnie wysoka dbałość o garderobę – ponadprzeciętna);

- inspirowanie nowych pomysłów produktowych i sprzedażowych;

• Obecna szeroka baza klientów z segmentu personal i private banking jest absolutnie konieczna (kandydat może zatem wywodzić się z sektora private banking’u ale i z pionów bankowości korporacyjnej, jeśli ma świetne relacje w management’ami tych korporacji i jest w stanie pozyskać ich w charakterze klientów IFM). Brak bazy klientów będzie czynnikiem dyskwalifikującym kandydata.

Umiejętności / wymagania:

• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – słaba znajomość będzie dyskwalifikować kandydata;
• Właściwe posługiwanie się językiem polskim;
• Umiejętność pracy pod presją realizacji ambitnych celów budżetowych;
• Doskonała prezencja (dbałość o dobrej jakości garnitury/kostiumy, eleganckie koszule, eleganckie krawaty/apaszki, buty na wysoki połysk, odpowiednie akcesoria – pióro, teczka, wizytownik etc.). Niedociągnięcia w tym zakresie to czynnik wzmagający naszą czujność w rozmowach z kandydatem. Bywają osoby, nad którymi można w tym zakresie popracować, choć bywa to trudne, jeśli dla kogoś to nie norma;
• Absolutnie stosowana i jednoznacznie interpretowana zasada poufności we współpracy z Klientami;
• Dążenie do pełnego profesjonalizmu na każdym odcinku pracy (tak, aby wykonując dokładnie te same czynności, co podobny pracownik w instytucji o zbliżonym charakterze działalności, stworzyć szansę, że to właśnie nasz pracownik zostanie zauważony i zapamiętany, ma tworzyć wrażenie przynależności do elity);
• Otwartość na „bywanie”, rozumiane jako obecność w miejscach, gdzie gromadzą się potencjalni klienci (izby gospodarcze, kluby biznesowe, gale, przyjęcia etc.);
• Pakiet Microsoft Office;
• Prawo jazdy kategorii B;
• Umiejętność szybkiego uczenia się i brak obaw przed novum (umiejętne traktowanie wiedzy tak zawodowej, jak i niezawodowej, jako narzędzia pracy; wysoka świadomość wartości wiedzy);
• Odwaga w wyrażaniu opinii;
• Empatia (tak wobec klientów jak i współpracowników);
• Lekkość dostosowywania przebiegu rozmowy do rozmówcy; brak obaw w stosowaniu żartu jako narzędzia świadomej pracy;
• „nie ma rzeczy niemożliwych”/”dla chcącego nic trudnego”;
• dodatkowym atutem będzie ukończone 30 lat.

Źródła pożądanych kandydatów:

• Banki – private banking;
• Banki – sprzedaż korporacyjna;
• Asset management – sprzedaż, nie produktowcy, klienci prywatni.

Lista cech/elementów negatywnych:

• pracownicy obsługujący do tej pory klientów pasywnie;
• kandydaci pracujący dotychczas u pośredników: finansowych i ubezpieczeniowych;
• brak właściwej prezencji;
• brak kultury osobistej;
• brak wyrazistego kręgosłupa moralnego (tak w życiu zawodowym jak i prywatnym);
• brak umiejętności pracy zespołowej;
• brak umiejętności identyfikowania się z firmą i jej wizją (jeśli jest zrozumiała, czytelna etc.);
• brak pewności siebie wyrażany w różnych, nawet pozornie mało znaczących przejawach/gestach;
• skłonności do bezproduktywnej krytyki;
• skłonności do uznawania własnych poglądów i pomysłów za jedynie słuszne;
• osoby przejawiające skłonności do dominowania, kierownicze, dążące raczej do awansu pionowego, aniżeli do kreowania własnej marki na rynku jako doradcy; UWAGA: liderzy tak, ale najpierw efektywną pracą, mierzoną pozyskiwaniem klientów muszą udowodnić swoją przyszłą, managerską wartość;
• osoby nie potrafiące się podporządkować wyraźnie zdefiniowanym standardom, przejawiające skłonności do konfrontacji, celem zaznaczania własnego „ja”;
• osoby bez poczucia humoru;
• osoby nie potrafiące się zorganizować (brak samodyscypliny);
• zdradzanie emocji w sytuacjach kryzysowych.

Oferujemy:

• umowę o pracę (nie interesują nas inne formy);
• adekwatne do umiejętności wynagrodzenie zasadnicze;
• atrakcyjny system motywacyjny/premiowy, w tym opcyjny dla kluczowych pracowników;
• konferencje i szkolenia, w tym zagraniczne;
• samochód służbowy z limitem paliwowym;
• telefon komórkowy;
• laptop;
• pakiet medyczny Medicover;
• dynamiczny rozwój zawodowy w prestiżowej instytucji o bardzo ambitnych planach rozwojowych. Instytucji skoncentrowanej na private bankingu i bankowości inwestycyjnej, nie rozpraszającej się na inne obszary bankowości.